Trust & Wealth management, Správa majetku a Svěřenské fondy

Jsem přesvědčen, že správa cizího majetku je posláním a je nezbytné mít nejenom potřebné kompetence a životní zkušenosti ale i pevné morálně volní vlastnosti, které jsou dány výchovou a pro typ profesí jako je tato jsou naprosto zásadní.

Pro aktivní ochranu a správu majetku jsou znalosti z oboru investic, úvěrů, pojištění, realit, jednání s lidmi zásadní pro celostní pohled. Jde o velkou výhodu nad rámec právních znalostí a tím i velký potenciální přínos pro zakladatele a beneficienty.

Spolupráce na této úrovni je velmi důvěrná, a proto si obě strany musí věřit a velmi dobře se poznat. Jde vždy o dlouhodobý postupný proces a tak je to správné.

S čím Vám pomohu

• Ochrana a správa majetku
• Rozdělení majetku či vlastnické struktury
• Dědictví
• Generační obměny a nástupnictví ve „firmě“
• Předání „rodinné firmy“ dalším generacím
• Rodinné podniky
• Daňová optimalizace
• Zajištění částečné anonymity

U Svěřenských fondů konkrétně

https://www.nkcr.cz/sluzby/rodina-majetek-a-ochrana-prav/statut-sverenskeho-fondu

• Svěřenský poradce – Trust advisor
• Zakládání svěřenských fondů – Servis trust providing
• Svěřenský správce, spolusprávce – Trustee, Co-Trustee
• Dohled nad činností správce nebo fungování SF – Protektor
• Administrativní služby nebo vedení účetnictví – Providing trust administrative
• Člen správních orgánů SF – Trust board members
• Ostatní služby spojené s fungováním SF – Trust services